1. Izberite Prodajna naročila


V Področju prodaje kliknite "Prodajna nar."


2. Seznam Prodajnih naročil - Izberite dodajanje novega naročila

Kliknite na ikono (+) za vnos novega prodajnega naročila.


3. Vnos podatkov Prodajno naročilo - glava dokumenta

Vnesite podatke v glavi Naročila. Obvezna polja so označena z (*)

 

1. Vnesite številko Prodajnega naročila (če ni nastavljenega avtomatičnega štetja)

2. Vnesite datum Prodajnega naročila

3. Izberite Kupca 

 

Opcijsko lahko določite tudi:

 

4. Rok (datum) dobave 

5. Naziv (npr ime projekta, za katerega je prejeto prodajno naročilo - omogoča hitrejše iskanje če je prodajnih naročil več)

6. Številko naročila kupca, ki se prenese na dobavnico in račun

7. Dodatna navodila za izvedbo naročila, ki ste jih dogovorili s kupcem 

8. Status naročila

 

ko je naročilo zaključeno ga lahko ročno zaključite z vnosom datuma v polje "Datum zaključka"


4. Dodajanje artiklov na Prodajno naročilo


S klikom na "+ Dodaj artikel" dodajate naročene artikle na prodajno naročilo

 

1. Ko ste v dialogu, ki se odpre po kliku na "+ Dodaj artikel" vnesli količino (morebiten dodaten opis, popust, ceno) se kreira vrstica, kjer je vpisana naročena količina

 

Vrstica ima dodatne stolpce, ki pokažejo status izpolnitve naročila za posamezno vrstico in se izpolnijo avtomatično:

- Izdelani: pokaže se količina artikla, ki je bila izdelana (velja če uporabljate delovne naloge)

- Opremljeni: pokaže se količina artikla, ki je bila odpremljena z dobavnico

- Obračunani: pokaže se količina artikla, ki je bila obračunana z računom

 

5. Dodajanje dodatnega teksta na Prodajno naročilo


Za dodajanje dodatnega teksta na Prodajno naročilo kliknite "+ Dodaten tekst na dokumentu"

 

1. V polje, ki se vam odpre vpišite tekst, katerega bi želeli izpisati na Prodajno naročilo (kot so npr. dodatni pogoji, opisi, navodila,..)

Tekst se shrani in ga lahko naslednjič izberete v spustnem seznamu

 

Tekst, ki bi ga vedno želeli izpisati v spodnjem delu naročila označite kot "privzeti tekst"


6. Shranite vnešene podatke in jih natisnite

Shranite Vnos s klikom na "Shrani"; v primeru, da želite naročilo natisniti pa klinite na "Natisni".


7. Izpišite in pošljite potrditev prodajnega naročila

1. Kliknite na Tiskalnik in izberite "Potrditev prodajnega naročila"


8. Prenesite ga v naslednji korak - dokumente kot so Delovni nalog / Nalog za odpremo/ Dobavnica/ Račun 

1. Kliknite na Orodja in izberite dokument v katerega želite prenesti Prodajno naročilo. 


9. Zaključek naročila - brez realizacije


V primeru, da naročilo ne gre v izvedbo oz odpremo ali pa kupec del naročila prekliče dodelite status "Ročno zaključen"


POZOR: Pri tem upoštevajte interna pravila za naknadno spreminjanje / zaključevanje prodajnega naročila!!


Pomen avtomatičnih statusov

Prodajna naročila imajo avtomatične statuse, ki se spreminjajo glede na stanje artiklov na prodajnem naročilu. Tako recimo status "Delno odpremljeno" pomeni, da je bilo prodajno naročilo delno prenešeno na dobavnico. Ko bo prenešeno v celoti, bo naročilo dobilo status "Odpremljeno". V kolikor se status samodejno nastavi (glej vrednost spodaj v tabeli), ga v to vrednost ni mogoče ročno postaviti. Tako recimo ne morete postaviti prodajno naročilo v status Zaključen, če še ni prenešen na račun. Ker se bo status avtomatično ob shranjevanju spremenil na predvideno vrednost (recimo Odpremljen).


Status
Oznaka
Samodejno nastavi?
Pomen
Nov
created
DA
Izdelano novo naročilo
V izdelavi
complete_part
DA
Delno izdelano preko delovnih nalogih na artikli za izdelavo
Izdelan
complete
DA
V celotni izdelano na delovnih nalogih pod artikli za izdelavo
Delno odpremljen
shipped_part
DA
Delno odpremljeno preko dobavnice
Odpremljen
shipped
DA
V celoti odpremljeno preko dobavnice
Delno obračunan
invoiced_part
DA
Delno obračunano preko računa
Zaključen
invoiced
DA
V celoti obračunano preko računa.
Ročno zaključen
manually_closed
NE
Ročno zaprto. V tem primeru se avtomatični status ne bo spremenil ne glede na delo na prodajnem naročilu ali ostalih dokumentih.


V primeru delne izdelave / odpreme / obračuna, se status vedno nastavi na najpoznejši možni status. Primer :

  • prodajno naročilo ima več artiklov, vendar je samo del le teh izdelan : status je Delno odpremljen
  • prodajno naročilo ima več artiklov, vendar je samo del le teh izdelan, odpremljen in obračunan : status je Delno obračunan


Če na prodajna naročila dodate svoje statuse in le te izberete na prodajnem naročilu, se v primeru sprememb na dokumentih ne bo spremenil status v avtomatični status. Drugače povedano : avtomatični status se spremeni samo, če je že predhodno nastavljen avtomatični status.  


Seznam odprtih prodajnih naročil

Na seznamu prodajnih naročil lahko izberemo možnost, da se prikažejo samo odprta prodajna naročila. To so vsa naročilo, ki :

  • nimajo vnešenega datuma zaključka
  • nimajo nastavljen status Ročno zaključen
  • niso v celoti obračunani na računu. V tem primeru tudi avtomatično dobi status "Zaključen".