La importación general del contra reembolso te permite utilizar un archivo Excel preparado en el que puedes copiar uno de los identificadores del pedido o los códigos de seguimiento junto con el importe del contra reembolso. Tras una importación correcta, el pedido —y, en consecuencia, la factura— se marcarán como Pagados.
Gestión de pedidos – Contra Reembolso
Configuración
De forma predeterminada, está seleccionada la Importación general, por lo que no se requieren selecciones ni cambios adicionales. Si deseas utilizar una importación diferente, deberás seleccionarla manualmente.
Archivo de importación
Puedes descargar la plantilla del archivo de importación desde la aplicación haciendo clic en “Ejemplo de archivo de importación”. Es importante que se introduzca al menos un identificador del pedido para el que se recibió el pago contra reembolso: Número de pedido de venta / Pedido del cliente de la tienda online o Código de seguimiento.
Si se introducen varios datos para el mismo pedido en la tabla, la comparación se realiza de izquierda a derecha. Si no se proporciona la fecha del contra reembolso, se utilizará la fecha actual.
Añadir el archivo
Importa la plantilla completada en el programa como se muestra a continuación.
Marcado del pago y fecha de contra reembolso
Tras una importación correcta, el pedido y la factura se marcarán como Pagado – Contra reembolso con la fecha proporcionada (o con la fecha de importación si no se indica ninguna fecha).
Importe de control
El archivo de importación también contiene una columna Importe de control. Si deseas verificar que el importe del contra reembolso coincide con el importe del pedido, puedes introducir el valor en el campo Importe de control. En caso de discrepancia, se mostrará un mensaje de error correspondiente (ver imagen debajo). Si existe una discrepancia, el importe del contra reembolso no se añadirá al pedido.
En Excel, el valor debe introducirse en la columna E, y la columna debe llamarse Control Amount.
Verificación y registro del pago – Primer plazo
Si el cliente paga el pedido en plazos y abona el primer plazo al recibir el pedido, puedes introducir el importe de este plazo en la columna Primer plazo.
El sistema realizará la comprobación de importe correspondiente y registrará el pago del plazo.
En Excel, el valor debe introducirse en la columna F, y la columna debe llamarse First Installment.
Cambio del método de pago mediante la importación de contra reembolso
Si introduces un valor en la columna G para Método de pago, el método de pago del pedido se actualizará durante la importación de contra reembolso.
Revisión de estados de importaciones anteriores
Puedes acceder a la revisión a través de Configuraciones adicionales → Gestión de pedidos → Otros – Solicitudes.
Desde Configuraciones adicionales, también puedes comprobar el estado de importaciones anteriores y revisar su contenido. Al hacer clic en U, puedes descargar el archivo Excel de una importación pasada.
Comprobación de números de pedido en pedidos combinados
Si tienes pedidos combinados/fusionados, cada pedido se comprueba de forma individual. En el ejemplo siguiente, el sistema comprobará si existen pedidos con los números PP-26531 y PP-26532. Dado que se trata de un único pedido combinado, el pago contra reembolso se registrará solo una vez.
Si tienes un pedido en GP etiquetado como “PP-26531,PP-26532”, puedes introducir los siguientes valores en Excel:
PP-26531
PP-26532
PP-26531,PP-265 (recortado)
El programa seguirá encontrando el pedido correspondiente en Gestión de Pedidos. Sin embargo, si ya existe un pedido PP-265 en el sistema, se mostrará el siguiente error:
“El pedido con Pedido del cliente = PP-26531,PP-265 tiene más de un pedido en Gestión de pedidos.”
Re-importación de pedidos
Si existen errores en el archivo de importación y deseas corregirlos directamente en el archivo Excel, puedes volver a importar el archivo completo. Si un pedido ya tiene un pago registrado, la re-importación no añadirá un pago adicional; en su lugar, se mostrará un error.