Zakjučavanje: Svi računi
Zaključavanje korisnicima onemogućava izvođenje promjena koje utječu na sadržaj dokumenta. Možete zaključati sve dokumente do (zaključno sa) odabranog datuma.
Izvođenje zaključavanja/otključavanja
Zaključavanje je dostupno u Dodatnim postavkama/zaključavanje razdoblja:
Kliknite na Vaše ime u gornjem desnom kutu, te kliknite Dodatne postavke:
- Odaberite opciju ''Zaključavanje razdoblja''
- Preko gumba "Dodaj" dodajte novo razdoblje, zaključajte i spremite
- U tablici je prikazana cjelokupna povijest zaključavanja i brisanja
- S gumbom "Brisanje" možete ukloniti zaključano razdoblje
Prilikom unosa novog razdoblja potrebno je odabrati tip dokumenta i datum do kojeg (zaključno s tim datumom) dokumente treba zaključati; možete dodati i napomene.
Potom kliknite "Spremi"
Prikaz zaključanih dokumenata na popisu
Ukoliko je dokument zaključan, u popisu će se prikazati ikona ''katanca''.
U slučaju izvođenja promjene/brisanja zaključanog dokumenta, prikazat će se poruka s pogreškom:
Zakjučavanje: Svi računi
Opseg dokumenata: svi prodajni (domaći, strani, maloprodajni, avans, odobrenja) i nabavni računi (domaći, strani, maloprodajni, avans, terećenja).
Datum: Za prodajne račune se u obzir uzima datum računa. Za nabavne račune se uzima u obzir datum primitka računa.
Blokirane operacije: unos/izmjenjivanje/brisanje računa
I dalje je moguće izvesti sljedeće operacije:
- kreiranje odobrenja/storniranje računa,
- dodavanje/brisanje/uređivanje plaćanja,
- izmjena rata
- izmjena profitnog centra
Zaključavanje: Zalihe
Opseg dokumenata: svi prodajni (domaći, strani, maloprodajni, avans, odobrenja) i nabavni računi (domaći, strani, maloprodajni, avans, terećenja), otpremnice, primke, nalog za preuzimanje, nalog za otpremanje, međuskladišnica, revers, inventura, radni nalog, prodajna narudžba
Uzimanje u obzir datuma:
- datum dokumenta: prodajni račun, otpremnice, primke, nalog za preuzimanje, nalog za otpremanje, međuskladišnica, revers, inventura, prodajna narudžba.
- datum primitka računa: nabavni račun
- datum utroška: radni nalozi
Blokirane operacije:
- unos/izmjenjivanje/brisanje dokumenata
- unos utroška (radni nalozi) prije tog datuma
I dalje je moguće izvesti sljedeće operacije:
- prodajne narudžbe: promjena statusa narudžbe, promjena dodatnog opisa narudžbe
- operacije na računu, koje su opisane u "Zaključavanje: Svi računi"
Preduvjeti za zaključavanje:
- prodajna narudžba: mora biti dovršena prije datuma zaključavanja
- radni nalozi: cjelokupni plan i utrošak moraju biti prije datuma zaključavanja
Problem: nedovršene prodajne narudžbe
Ukoliko budete dobili ispis sličan donjoj slici, potrebno je iste narudžbe prethodno izmijeniti.
Mogućnosti su sljedeće:
a) narudžbama promijenite status u ''Dovršeno'. Vjerovatno ih svakako nećete isporučiti, pošto su u pitanju stare narudžbe. Ukoliko je u pitanju veći broj narudžbi, predlažemo korištenje Order Management - Promjena narudžbi s uvozom.
Ukoliko bi željeli voditi statistiku na temelju neisporučenih narudžbi (npr. koliko ih niste isporučili, jer ''Nema isporuke - nema zaliha'', ''Stranka poništila preko e-maila'', ''Stranka poništila preko call centra'', uradite sljedeće:
- Dodajte nove statuse narudžbi- npr. "Nema isporuke - nema zaliha"
- Narudžbama izmijenite status ručno ili preko Order Management - Promjena narudžbi s uvozom
- U dodatnim postavkama (pogledajte sliku ispod), označite novi status kao ''Ignoriraj statuse na rezervacijama''.
b) dodajte status (npr. na slici REKLAMACIJA-povraćen novac) u Ignoriraj statuse na rezervacijama. Međutim, budite oprezni: za te statuse se potom rezervacije neće uzimati u obzir.
