Zakjučavanje: Svi računi

Zaključavanje korisnicima onemogućava izvođenje promjena koje utječu na sadržaj dokumenta. Možete zaključati sve dokumente do (zaključno sa) odabranog datuma.

Izvođenje zaključavanja/otključavanja

Zaključavanje je dostupno u Dodatnim postavkama/zaključavanje razdoblja:

Kliknite na Vaše ime u gornjem desnom kutu, te kliknite Dodatne postavke:

1. Odaberite opciju ''Zaključavanje razdoblja''
2. Preko gumba "Dodaj" dodajte novo razdoblje, zaključajte i spremite
3.  U tablici je prikazana cjelokupna povijest zaključavanja i brisanja
4.  S gumbom "Brisanje" možete ukloniti zaključano razdoblje

Prilikom unosa novog razdoblja potrebno je odabrati tip dokumenta i datum do kojeg (zaključno s tim datumom) dokumente treba zaključati; možete dodati i napomene.

Potom kliknite "Spremi" 

Prikaz zaključanih dokumenata na popisu

Ukoliko je dokument zaključan, u popisu će se prikazati ikona ''katanca''.

U slučaju izvođenja promjene/brisanja zaključanog dokumenta, prikazat će se poruka s pogreškom:

Zakjučavanje: Svi računi

Opseg dokumenata: svi prodajni (domaći, strani, maloprodajni, avans, odobrenja) i nabavni računi (domaći, strani, maloprodajni, avans, terećenja).

Datum: Za prodajne račune se u obzir uzima datum računa. Za nabavne račune se uzima u obzir datum primitka računa.

Blokirane operacije: unos/izmjenjivanje/brisanje računa

I dalje je moguće izvesti sljedeće operacije:

• kreiranje odobrenja/storniranje računa,
• dodavanje/brisanje/uređivanje plaćanja,
• izmjena rata
• izmjena profitnog centra

Zaključavanje: Zalihe

Opseg dokumenata: svi prodajni (domaći, strani, maloprodajni, avans, odobrenja) i nabavni računi (domaći, strani, maloprodajni, avans, terećenja), otpremnice, primke, nalog za preuzimanje, nalog za otpremanje, međuskladišnica, revers, inventura, radni nalog, prodajna narudžba

Uzimanje u obzir datuma: 

• datum dokumenta: prodajni račun, otpremnice, primke, nalog za preuzimanje, nalog za otpremanje, međuskladišnica, revers, inventura, prodajna narudžba. 
• datum primitka računa: nabavni račun
• datum utroška: radni nalozi
  
  

Blokirane operacije: 

• unos/izmjenjivanje/brisanje dokumenata
• unos utroška (radni nalozi) prije tog datuma

I dalje je moguće izvesti sljedeće operacije:

• prodajne narudžbe: promjena statusa narudžbe, promjena dodatnog opisa narudžbe
• operacije na računu, koje su opisane u "Zaključavanje: Svi računi"

Preduvjeti za zaključavanje:

• prodajna narudžba: mora biti dovršena prije datuma zaključavanja
• radni nalozi: cjelokupni plan i utrošak moraju biti prije datuma zaključavanja

Problem: nedovršene prodajne narudžbe

Ukoliko budete dobili ispis sličan donjoj slici, potrebno je iste narudžbe prethodno izmijeniti.

Mogućnosti su sljedeće:

a) narudžbama promijenite status u ''Dovršeno'. Vjerovatno ih svakako nećete isporučiti, pošto su u pitanju stare narudžbe. Ukoliko je u pitanju veći broj narudžbi, predlažemo korištenje Order Management - Promjena narudžbi s uvozom.

Ukoliko bi željeli voditi statistiku na temelju neisporučenih narudžbi (npr. koliko ih niste isporučili, jer ''Nema isporuke - nema zaliha'', ''Stranka poništila preko e-maila'', ''Stranka poništila preko call centra'', uradite sljedeće:

• Dodajte nove statuse narudžbi- npr. "Nema isporuke - nema zaliha"
• Narudžbama izmijenite status ručno ili preko Order Management - Promjena narudžbi s uvozom 
• U dodatnim postavkama (pogledajte sliku ispod), označite novi status kao ''Ignoriraj statuse na rezervacijama''.

b) dodajte status (npr. na slici REKLAMACIJA-povraćen novac) u Ignoriraj statuse na rezervacijama. Međutim, budite oprezni: za te statuse se potom rezervacije neće uzimati u obzir.