Bloqueo: Todas las facturas

El bloqueo impide la posibilidad de que un usuario de la empresa realice cambios que puedan afectar el contenido del documento. Todos los documentos pueden bloquearse hasta una fecha seleccionada (incluida).

Ejecución de bloqueo/desbloqueo

El bloqueo está disponible en “Configuraciones adicionales / Bloqueo de períodos”:

Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y luego en Configuraciones adicionales.

1. Selecciona la opción “Bloqueo de períodos”.
2. Con el botón “Añadir”, agrega un nuevo período, bloquéalo y guarda los cambios.
3. Todo el historial de bloqueos y eliminaciones se muestra en la tabla.
4. Con el botón “Eliminar”, se puede quitar el período bloqueado.

Al añadir un nuevo período debes seleccionar: El tipo de documento y la fecha hasta la cual (incluida) se deben bloquear los documentos. Además, es posible añadir notas.

Haz clic en “Guardar”.

Visualización de documentos bloqueados en la lista

Si un documento está bloqueado, en la lista se mostrará el ícono de “candado”.

Si se intenta modificar o eliminar un documento bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje:

Bloqueo: Todas las facturas

Ámbito de documentos: todas las facturas de venta (nacionales, extranjeras, retail, prepago, notas de crédito) y facturas de compra (nacionales, extranjeras, retail, prepago, notas de débito).

Fecha considerada:

• Para facturas de venta: la fecha de la factura.
• Para facturas de compra: la fecha de recepción de la factura.

Operaciones bloqueadas: agregar/cambiar/eliminar facturas.

Aún es posible realizar las siguientes operaciones:

• Crear una nota de crédito/anulación de factura,
• Agregar/eliminar/gestionar pagos,
• Modificar plazos de pago,
• Cambiar centro de beneficios.

Bloqueo: Stock

Ámbito de documentos: todas las facturas de venta (nacionales, extranjeras, retail, prepago, notas de crédito) y facturas de compra (nacionales, extranjeras, retail, prepago, notas de débito), albaranes de entrega, albaranes de recepción de mercancía, órdenes de entrada, listas de picking, transferencias entre almacenes, órdenes de picking, inventario, órdenes de trabajo y pedidos de venta.

Fecha considerada:

• Fecha del documento: factura de venta, albarán de entrega, albarán de recepción de mercancía, orden de entrada, lista de picking, transferencia entre almacenes, comisión, inventario, pedido de venta.
• Fecha de recepción de la factura: factura de compra.
• Fecha de consumo: órdenes de trabajo.

Operaciones bloqueadas:

• Agregar/cambiar/eliminar documentos,
• Agregar consumos (órdenes de trabajo) anteriores a la fecha de bloqueo

Aún es posible realizar las siguientes operaciones:

• Pedidos de venta: cambio de estado del pedido, modificación de la descripción adicional del pedido,
• Operaciones relacionadas con facturas descritas en “Bloqueo: Todas las facturas”.

Requisitos previos para el bloqueo:

• Pedidos de venta: deben estar completados antes de la fecha de bloqueo,
• Órdenes de trabajo: el plan y el consumo deben estar finalizados antes de la fecha de bloqueo.

Problema: pedidos de venta no bloqueados

Si se recibe un reporte similar al de la imagen, los pedidos mostrados deben modificarse previamente.

Las opciones son las siguientes:

a) Cambiar el estado del pedido a “Completado”. De cualquier manera, probablemente no se enviarán, ya que esos pedidos son realmente antiguos. Si hay un gran número de pedidos, se recomienda usar Gestión de pedidos - Modificar pedidos mediante importación..

Si deseas mostrar estadísticas basadas en pedidos no enviados (por ejemplo, cuántos no se enviaron debido a “Sin envío - sin stock”, “Cliente canceló el pedido por correo electrónico”, “Cliente canceló el pedido por call center”), realiza lo siguiente:

• Añade nuevos estados de pedido, como “Sin envío - sin stock”.
• Cambia los estados de pedido manualmente o mediante Gestión de pedidos - Modificar pedidos mediante importación.
• En Configuraciones adicionales (ver la imagen), indica el nuevo estado como “Ignorar estados en reservas”.

b) Añade el estado (por ejemplo, "reclamación del cliente en la imagen - dinero reembolsado") a Ignorar estados en reservas. Sin embargo, tenga cuidado: para esos estados, las reservas no se tendrán en cuenta.