1. Prodaja - izberite Ponudbe
Kliknite na povezavo "Ponudbe".
2. Seznam Ponudb - Izberite dodajanje nove Ponudbe
Za dodajanje nove ponudbe kliknite na ikono (+).
3. Vnos podatkov Ponudbe - glava dokumenta
Vnesite podatke v glavi zapisa Ponudbe. Obvezna polja so označena z (*):
1. Vnesite številko ponudbe (vkolikor nimate nastavljenega avtomatičnega štetja)
2. Vnesite oz. izberite datum ponudbe
3. Izberite kupca, ki mu želite poslati ponudbo
4. Vpišite veljavnost ponudbe (vnesite št. dni ko je ponudba veljavna)
Opcija: (odvisno od izbranih polj v Nastavitvah) Dodatno lahko vpišete opombo, ime projekta v polje "Naziv" in določite Status ponudbe // Opomba: status nastavite skladno z internim dogovorom o uporabi statusov.
Če želite da vam Kupec plača predplačilo za poslano ponudbo v polje "Predplačilo" vpišite koliko % oz znesek od celotne vrednosti predplačila zahtevate od kupca.
4. Dodajanje artiklov na Ponudbo
S klikom na "(+) Dodaj artikel" dodajate artikle/storitve na Ponudbo.
Poiščite artikel v dialogu, vpišite količino, ceno (če ni preneša iz cenika) in morebiten popust.
Če želite pred ali med artikli, ki jih izbirate iz šifranta vstaviti vrstico prostega teksta, ki razdeli artikle na posamezne sklope npr "objekt 1, objekt 2" kliknite na "(+) Dodaj opisno vrstico"
5. Dodajanje dodatnega teksta na Ponudbo
Za dodajanje dodatnega teksta na Ponudbo kliknite " + Dodaten tekst na dokumentu".
1. V polje, ki se vam odpre vpišite tekst, katerega bi želeli izpisati na Ponudbo (kot so npr. dodatni pogoji, opisi, navodila,..)
2. S klikom na "Shrani tekst med priljubljene" se tekst shrani v spustni seznam, kjer ga lahko označite kot privzetega.
S klikom na "+Pripni datoteko" lahko ponudbi pripnete datoteke, na osnovi katerih ste pripravili ponudbo.
6. Shranite vnešene podatke Ponudbe
Shranite Vnos s klikom na ikono "Shrani"; v primeru, da želite vnos prekiniti pa klinite na ikono "Prekini"
7. Pošljite ponudbo po emailu
S klikom na ikono pisma lahko ponudbo pošljete po e-mailu direktno iz MetaKocke, kopijo poslanega dokumenta pa prejmete na email s katerim ste prijavljeni v MetaKocko.
8. Zabeležite plačan avans
Poiščete ponudbo, jo odprete in:
1. kliknete na ikono "Euro".
2. V dialogu lahko popravite datum in znesek, če je bilo nakazilo manjše kot ponudba in kliknete na "Dodaj"
3. Ko se znesek pojavi v spodnjem delu dialoga kliknete "Shrani".
Predplačilo je zabeleženo na ponudbi in se prenese naprej na avansni račun, račun.
9. Prenesite Ponudbo v Prodajno naročilo/ Delovni nalog/ Dobavnico/Račun
S klikom na ikono "orodja" lahko ponudbo z enim klikom prenesete v željen dokument - npr Prodajno naročilo, Dobavnico ali Račun.