STEUERKASSESchritte zur EinrichtungEingabe der Unternehmensdaten


1.  Allgemeine Einstellungen


                Klicken Sie auf den Link mit Ihrem Namen und Nachnamen (Unternehmensnamen) und wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen.


1.1 Überprüfen und ergänzen Sie die Unternehmensdaten 

  • Firmen-ID
  • Unternehmensname
  • Vollständiger Unternehmensname
  • Ort der Dienstleistungserbringung (falls abweichend von der Unternehmensadresse)
  • Text für den Fußbereich der Berichte (Text, der im Fußbereich von Rechnungen, Lieferscheinen usw. angezeigt wird)




1.2. Mit der Auswahl der Optionen können Sie das Verhalten Ihres MetaKocka weiter konfigurieren.




1.3. Einrichtung der Steuerkasse



Anweisungen zur Einrichtung der Steuerkasse finden Sie hier
Ihr Unternehmen ist KEIN Steuerpflichtiger - Schritte zur Einrichtung




Um ein Logo hinzuzufügen, klicken Sie auf „Durchsuchen“, wählen Sie das Logo von Ihrem Computer aus und klicken Sie auf „Bild hochladen“.




1.5. Eingabe und Ergänzung der Unternehmensadresse



Falls Ihr Unternehmen an mehreren Standorten tätig ist, klicken Sie auf „Adresse hinzufügen“ und geben Sie die erforderlichen Daten ein.






Benutzereingabe 




1.1. Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf das „+“-Symbol.







1.2. Eingabe der Benutzerdaten

Geben Sie die Daten des neuen Benutzers ein. Pflichtfelder sind mit (*)gekennzeichnet.
  • Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (Achtung: Die eingegebene E-Mail muss korrekt sein, da der Benutzer sonst Ihre Einladung zur Nutzung nicht erhält.)
  • Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein.
  • Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein.
  • Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein.

Falls der Benutzer Rechnungen ausstellen wird, weisen Sie ihm die Geschäftseinheit zu und geben Sie die Steuernummer ein.

 


Legen Sie fest, ob der Benutzer die Preise auf der Lieferschein, Empfangsschein, Zwischenlagerbestätigung und Rücksendung sehen kann (fügen Sie ein Häkchen bei „Preise anzeigen“ hinzu).
Bestimmen Sie den Ort der Dienstleistungserbringung, falls dieser von der Unternehmensadresse abweicht.

Markieren Sie, ob der Benutzer auch ein Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ist.

Falls der Benutzer ein Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ist, können Sie ihm den Arbeitskosten/Stundensatz zuweisen, der bei der Erstellung von Arbeitsaufträgen berücksichtigt wird.

Falls der Benutzer Ihr Lieferant/Vertragspartner ist, wählen Sie das Unternehmen aus, dem er zugeordnet ist. Über den Einkaufspreiskatalog wird der Arbeitskosten des Benutzers auf dem Arbeitsauftrag berücksichtigt.

Sie können auch ein Standardlager festlegen, das bei der Erstellung von Empfangs- und Lieferscheinen berücksichtigt wird, sowie die Sichtbarkeit der Preise auf den Lieferscheinen und Empfangsscheinen und das Scannen der Unterschrift.

1.3.  Benutzerrechte


Weisen Sie Benutzerrechte zu, indem Sie ein Häkchen vor dem Bereich setzen, den Sie dem Benutzer zuweisen möchten.


Benutzerrechte weisen Sie zu, indem Sie ein Häkchen vor dem Bereich setzen, den Sie dem Benutzer zuweisen oder entfernen möchten.
Beispiel: Wenn Sie möchten, dass der Benutzer nur seine eigenen Verkaufsrechnungen sehen kann, stellen Sie die Häkchen wie folgt ein:

  • Verkauf - nein
  • Kunde - nein
  • Administrator - eigene Datensätze - ja
  • Rechnung - nein
  • Administrator - eigene Datensätze - ja
  • Berichte - alle - nein
  • Verkauf - nein
  • Privater Rechnung Verkauf - ja

Wenn Sie die Option „Ansicht“ auswählen, bedeutet dies, dass der Benutzer bestimmte Dokumente ansehen, jedoch nicht bearbeiten, hinzufügen oder löschen kann.

Wenn Sie bei den Arbeitsaufträgen die Option „Arbeiter - Verbrauchseingabe“ auswählen, kann der Benutzer keine Preise sehen, sondern nur die Aufgaben, die ihm zugewiesen sind oder an denen er arbeitet.


Nummerierung der Dokumente



1.1 Einstellungen - Wählen Sie Nummerierung aus





1.2 Geben Sie die Startnummern für Ihre Dokumente ein.





In MetaKocka können Sie für jedes Gebiet / Dokument die automatische oder manuelle Nummerierung des Dokuments bzw. Datensatzes festlegen.


Die automatische Nummerierung wird eingerichtet, indem Sie in die grün markierten Felder: Präfix, Nächste Nummerund Suffix die entsprechenden Werte eingeben. Wenn ein Feld leer ist, bedeutet dies, dass Sie das Dokument manuell nummerieren werden.


Wenn Sie die Nutzung von MetaKocka nicht zu Beginn des Geschäftsjahres beginnen und bereits Rechnungen, Lieferscheine oder Angebote in der vorherigen Software ausgestellt haben, geben Sie in die grünen Felder, wie oben gezeigt, die Startnummer ein, ab der die Nummerierung in MetaKocka fortgesetzt wird.


Speichern Sie Ihre Eingaben.



IM FALL DER VERWENDUNG EINER STEUERKASSE WIRD DIE NUMMERIERUNG AUTOMATISCH SEIN.
FÜR VERKAUFSRECHNUNGEN, DIE NICHT BEI FURS BESTÄTIGT WERDEN, EMPFEHLEN WIR DIE AUTOMATISCHE NUMMERIERUNG.


Import der Anfangsbestände


1.1. Einstellungen - Wählen Sie Datenimport aus





1.2. Datenimport - Vorbereitete Excel-Vorlagen für den Import der Anfangsbestände





Der Import der Anfangswerte erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

  1. Lesen Sie die Anweisungen, die in den „Vorbereitungsschritten für den Import“ beschrieben sind.
  2. Laden Sie die Excel-Tabellen herunter.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, die in den obigen Anweisungen beschrieben sind, können Sie mit dem Download der vorbereiteten Excel-Dateien auf Ihrem Computer fortfahren – indem Sie auf die Links klicken:


Sie laden alle erforderlichen Vorlagen für die Eingabe der Anfangsdaten herunter. Öffnen Sie die heruntergeladenen Dateien und füllen Sie sie gemäß den Anweisungen aus, die in der ersten (gelben) Zeile der Datei zu finden sind.
Nachdem Sie die Daten in die Excel-Dateien eingegeben haben, speichern Sie die Einträge.



1.3. Datenimport





Mit der Schaltfläche „Durchsuchen“ wählen Sie die Dateien aus, die Sie im vorherigen Schritt ausgefüllt haben.


Wählen Sie auch den „Datentyp“ aus, der in der Tabelle enthalten ist, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten importieren“.


Im Feld „Übertragungsbericht“ wird ein Bericht über den Import angezeigt. Im Falle eines Fehlers lesen Sie diesen Bericht und beheben Sie den Fehler entsprechend. Wenn Sie den Fehler in der Tabelle korrigiert haben, speichern Sie die Datei und wiederholen Sie den Import.


Startseite von MetaKocka


1.1. Eingangsseite - Startseite von MetaKocka 




Beim ersten Einstieg in MetaKocka wird der oben angezeigte Bildschirm angezeigt (die Anordnung und der angezeigte Inhalt hängen von den eingegebenen Daten und dem ausgewählten Paket ab).


Es werden Navigationskomponenten (Verkauf, Einkauf, ...) sowie Anzeigeelemente (Grafiken) auf einem Bildschirm angezeigt.


Sie können den Bildschirm nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf Informationen zum Geschäftsbetrieb Ihres Unternehmens anpassen.


1.2. Hinzufügen von Inhalten zur Startseite





Neue Inhalte auf der Startseite fügen Sie hinzu, indem Sie auf den Link mit Ihrem Namen und Nachnamen (Unternehmen) klicken und den Menüpunkt „Inhalt hinzufügen“ auswählen.


Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Inhalt hinzufügen“ öffnet sich der folgende Dialog:




Mit der Dropdown-Liste können Sie auswählen:

  • „Grundinhalte“ - Anzeige der Navigation (Verkauf, Einkauf, Lager...) und
  • „Diagramme“ oder Grafiken, die Ihr Geschäft visuell darstellen - z. B. die Top 5 Kunden des letzten Monats, offene Forderungen von Kunden, usw.

Nachdem Sie den Inhalt ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Der ausgewählte Inhalt wird dann in der oberen linken Ecke der Startseite eingefügt, wo Sie ihn nach Belieben verschieben können, wie im Folgenden beschrieben.



1.3. Hinzufügen und Entfernen von Inhalten auf der Startseite





Falls Sie die Inhalte neu anordnen möchten, greifen Sie mit der Maus auf den Titelbereich des Inhalts (der Mauszeiger wird zu einem Kreuz) und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.

Die anderen Inhalte werden entsprechend umsortiert, und MetaKocka merkt sich Ihre Anordnung. So können Sie die Inhalte jederzeit nach Ihren Wünschen organisieren und Ihre Startseite flexibel anpassen.

 




Um den Inhalt zu entfernen, klicken Sie auf das (x) (damit wird nur die Anzeige des Inhalts entfernt; wenn Sie dies versehentlich tun, wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 dieser Anleitung).

Der Inhalt sowie die Daten, die die Komponente anzeigt, werden durch das Entfernen von der Startseite NICHT gelöscht, es wird lediglich die Anzeige entfernt. Sie können ihn jederzeit wieder anzeigen lassen, indem Sie Schritt 2 und 3 erneut ausführen.


Für die Besitzer von Online-Shops 


Anleitungen und Hinweise für Besitzer von Online-Shops finden Sie unter diesem LINK.