CRM - añadir un nuevo socio/ registro de acuerdo

1. CRM - seleccione Socio

Clique en el sub menú "socio"

2. Lista de socios - añada un nuevo Socio

Pulse sobre el icono (+) para añadir un nuevo cliente.

3. Introduzca los datos del socio

Añada los datos de socio

1. IVA

2. Nombre del cliente

3. Dirección, código postal y Localidad

4. Indique si el proveedor/cliente es extranjero 

5. Añada un Contacto - persona/nºde teléfono/dirección de correo electrónico

Una vez haya completado todos los datos, clique en "Añadir"

4. Añada una actividad o recordatorio conectado con el socio 

Clique en "Añadir actividad" o "Añadir recordatorio" si desea agregar un recordatorio para más tarde.  

5. Introduzca los detalles de la actividad/recordartorio

1. Seleccione el tipo de actividad y la fecha the type of activity and date

2. Seleccione el contacto (si se añadió anteriormente)

2.a. Si la entrada está relacionada con un documento de Metakocka, es decir una oferta, selecciónela pulsando sobre el botón (+) Documento 

3. introduzca los detalle de la actividad

4. Si se desea notificar a alguien más acerca de a entrada, selecciónela pulsando en (+)Notificar. También es posible añadir archivos adjuntos; es decir,  fotos externas, planos enviados, ...

Para añadir un recordatorio, primero debe seleccionar "Añadir recordatorio"

5. Introduzca la fecha y hora del recordatorio

6. Seleccione una actividad que deba realizarse

7. Seleccione quién debe completar la actividad. Si se selecciona a un colega, este recibirá la notificación correspondiente.   

Guarde los cambios.