CRM - unos novog kupca odnosno zapis dogovora

1. CRM - odaberite Partneri

Klinite na poveznicu "Partner"

2. Popis Partnera - odaberite dodavanje novog Partnera

Kliknite na ikonu (+) za dodavanje novog kupca.

3. Unesite podatke partnera

Unesite podatke Partnera

1. OIB

2. Naziv kupca

3. Adresu, poštanski broj i grad

4. Označite je li dobavljač/kupac odnosno partner iz inozemstva

5. Unesite Kontakt - osobu/telefon/e-mail

kada dovršite unos, kliknite "Dodaj"

4. Dodajte aktivnost ili podsjetnik povezan sa partnerom

Kliknite na "Dodaj aktivnost" ili "Dodaj podsjetnik" ako želite dodati podsjetnik za kasnije.

5. Unesite detalje aktivnosti odnosno podsjetnika

1. Odaberite vrstu aktivnosti i datum

2. Odaberite kontakt (ako ste ga već unijeli u prethodnom koraku)

2.a - ako se upis odnosi na dokument, koji je u MetaKocki, npr. ponuda, odaberite je klikom na (+) Dokument

3. Upišite detalje o aktivnosti

4. U slučaju da još neko iz ekipe mora bit obaviješten o upisu, odaberite ga klikom na (+) obavijesti. Možete dodavati i privitke - vanjske npr. slike, poslane planove,...

za dodavanje podsjetnika, prvo odaberite "Dodaj podsjetnik"

4. Unesite datum i vrijeme podsjetnika

5. Odaberite aktivnost koju morate odraditi

6. Odaberite ko mora odraditi aktivnost. Ako odaberete kolegu, isti će dobiti odgovarajuću obavijest, 

Spremite unos.