1. Crm - izberite Partnerji

blob1476599947656.png

Klinite na povezavo "Partner"


2. Seznam Partnerjev - izberite dodajanje novega Partnerja

blob1476600779867.png


Kliknite na ikono (+) za dodajanje novega kupca.


3. Vnesite podatke partnerja

blob1476600885791.png

Vnesite podatke Partnerja

 

1. Id. davčno številko

2. Naziv kupca

3. Naslov, poštno številko in kraj

4. Označite ali je dobavitelj/kupec oziroma je partner iz tujine

5. Vnesite Kontakt - osebo/ telefon/ email

 

ko zaključite vnos kliknite "Dodaj"


4. Dodajte aktivnost ali opomnik povezan s partnerjem

Kliknite na "Dodaj aktivnost" ali "Dodaj opomnik" če želite dodati opomnik za prihodnjost.


5. Vnesite podrobnosti aktivnosti oz opomnika

blob1476601588329.png


1. Izberite vrsto aktivnosti in datum

2. Izberite kontakt (če ste ga vnesli v prejšnjem koraku)

2.a - če se vpis nanaša na dokument, ki je v MetaKocki npr. ponudba jo izberete s klikom na (+) Dokument

3. Vpišite podrobnosti aktivnosti

4. V primeru, da mora biti obveščen o vpisu še kdo iz ekipe ga izberete s klikom na (+) obvesti. Dodajate lahko tudi priponke - zunanje npr, slike, poslane načrte,..

 

za dodajanje opomnika pa najprej izberite "Dodaj opomnik"

4. Vnesite datum opomnika, uro opomnika

5. Izberite aktivnost, ki jo morate opraviti

6. Izberete kdo mora aktivnost opraviti. Če izberete sodelavca bo le ta dobil ustrezno obvestilo.

 

Shranite vnos.