CRM - vnos novega kupca oz zapis dogovora

1. Crm - izberite Partnerji

Klinite na povezavo "Partner"

2. Seznam Partnerjev - izberite dodajanje novega Partnerja

Kliknite na ikono (+) za dodajanje novega kupca.

3. Vnesite podatke partnerja

Vnesite podatke Partnerja

1. Id. davčno številko

2. Naziv kupca

3. Naslov, poštno številko in kraj

4. Označite ali je dobavitelj/kupec oziroma je partner iz tujine

5. Vnesite Kontakt - osebo/ telefon/ email

ko zaključite vnos kliknite "Dodaj"

4. Dodajte aktivnost ali opomnik povezan s partnerjem

Kliknite na "Dodaj aktivnost" ali "Dodaj opomnik" če želite dodati opomnik za prihodnjost.

5. Vnesite podrobnosti aktivnosti oz opomnika

1. Izberite vrsto aktivnosti in datum

2. Izberite kontakt (če ste ga vnesli v prejšnjem koraku)

2.a - če se vpis nanaša na dokument, ki je v MetaKocki npr. ponudba jo izberete s klikom na (+) Dokument

3. Vpišite podrobnosti aktivnosti

4. V primeru, da mora biti obveščen o vpisu še kdo iz ekipe ga izberete s klikom na (+) obvesti. Dodajate lahko tudi priponke - zunanje npr, slike, poslane načrte,..

za dodajanje opomnika pa najprej izberite "Dodaj opomnik"

4. Vnesite datum opomnika, uro opomnika

5. Izberite aktivnost, ki jo morate opraviti

6. Izberete kdo mora aktivnost opraviti. Če izberete sodelavca bo le ta dobil ustrezno obvestilo.

Shranite vnos.