1. Odaberite Prodajne narudžbe
Kliknite na podizbornik "Prodajne nar."
2. Popis Prodajnih narudžbi - Odaberite dodavanje nove narudžbe
Kliknite na ikonu (+) za unos nove prodajne narudžbe.
3. Unos podataka Prodajne narudžbe - zaglavlje dokumenta
Unesite podatke u zaglavlju Narudžbe. Obavezna polja su označena sa (*):
1. Unesite broj Prodajne narudžbe (ako nije podešeno automatsko numeriranje)
2. Unesite datum Prodajne narudžbe
3. Odaberite Kupca
Po izboru možete odrediti:
4. Rok (datum) nabave
5. Naziv (npr. ime projekta, za koji je primljena prodajna narudžba - omogućava bržu pretragu ako imate više prodajnih narudžbi)
6. Broj narudžbe kupca, koja se prijenosi na otpremnicu i račun
7. Dodatne upute za izvođenje narudžbe, koje ste dogovorili sa kupcem
8. Status narudžbe
Kada je narudžba dovršena, možete je ručno dovršiti unosom datuma u polje "Datum završetka"
4. Dodavanje proizvoda na Prodajnu narudžbu
Klikom na "+ Dodaj proizvod" dodajete naručene proizvode na prodajnu narudžbu
1. Kada ste u dijalogu, koji se otvara nakon klika na "+Dodaj proizvod", unijeli količinu (mogući dodatan opis, popust, cijenu) kreira se red, gdje je upisana naručena količina.
Red ima dodatne stupce, koji prikazuju status ispunjenja narudžbe za pojedinačni red i koji se automatski ispunjavaju:
- Proizveden: prikazuje se količina proizvoda, koja je bila izrađena (važi ako koristite radne naloge)
- Otpremljen: prikazuje se količina proizvoda, koja je otpremljena sa otpremnicom
- Obračunani: prikazuje se količina proizvoda, koja je bila obračunana sa računom
5. Dodavanje dodatnog teksta u Prodajnu narudžbu
Za dodavanje dodatnog teksta u Prodajnu naredbu kliknite "+ Dodatni tekst u dokumentu"
1. U polje, koje Vam se otvori upišite tekst, kojeg bi željeli ispisati u Prodajnu narudžbu (kao što su npr. dodatni uvjeti, opisi, upute,...)
Tekst se spremi i sljedeći put ga možete odabrati u padajućem meniju
Tekst, kojeg bi uvijek željeli ispisati u donjem dijelu narudžbe označite kao "podrazumijevani tekst".
6. Spremite unesene podatke i potom ispišite
Spremite Unos klikom na "Spremi". U primjeru, da želite ispisati narudžbe kliknite na "Tiskaj"
7. Ispišite i pošaljite potvrdu prodajne narudžbe
1. Kliknite na Pisač i odaberite "Potvrda prodane narudžbe"
8. Prenesite je u sljedeći korak - dokumente kao što su Radni Nalog /Nalog za otpremanje/Otpremnica/Račun
1. Kliknite na Alati i odaberite dokument u koji želite prenijeti Prodajnu narudžbu.
9. Završetak narudžbe - bez realizacije
U slučaju, da narudžba neće biti izvršena odnosno otpremljena ili je kupac poništio dio narudžbe, dodijelite status ''Ručno završeno''
OPREZ: Potrebno je uzeti u obzir interna pravila za naknadnu promjenu/dovršavanje prodajne narudžbe!!
Značenje automatskih statusa
Prodajne narudžbe imaju automatske statuse koji se mijenjaju prema stanju proizvoda u prodajnoj narudžbi. Tako status "Djelomično otpremljeno" znači, da su prodajne narudžbe bile djelomično prenesene na otpremnicu. Kada budu prenesene u cijelosti, tada će narudžba dobiti status "Otpremljeno". Ukoliko se status automatski podesi (pogledajte vrijednosti u tablici ispod). statusu nije moguće podesiti tu vrijednost ručno. Na primjer, prodajnoj narudžbi ne možete podesiti status ''Završen'', ako još nije prenesena na račun, pošto će se status prilikom spremanja automatski promijeniti u predviđenu vrijednost (recimo Otpremljen)
| Status | Oznaka | Automatski podesi? | Značenje |
| Novi | created | DA | Kreirana nova narudžba |
| U izradnji | complete_part | DA | Djelomično kreirano preko radnih naloga za proizvode u izradi |
| Kreiran | complete | DA | U cijelosti kreirano preko radnih naloga za proizvode u izradi |
| Djelomično otpremljen | shipped_part | DA | Djelomično otpremljeno preko otpremnice |
| Otpremljen | shipped | DA | Potpuno otpremljeno preko otpremnice |
| Djelomično fakturirano | invoiced_part | DA | Djelomično obračunano preko računa |
| Završen | invoiced | DA | Potpuno obračunano preko računa. |
| Djelomično završen | manually_closed | NE | Ručno zatvoreno. U tom slučaju se automatski status neće promijeniti bez obzira na rad u prodajnoj narudžbi ili u ostalim dokumentima. |
U primjeru djelomičnog kreiranja/otpremanja/obračuna, status će uvijek biti podešen na najkasniji mogući. Primjer:
prodajna narudžba ima više proizvoda, ali je samo dio istih izrađen: status je Djelomično otpremljen
Prodajna narudžba ima više proizvoda, ali je samo dio istih izrađen, otpremljen i obračunan : status je Djelomično obračunano
Ako prodajnim narudžbama dodate svoje statuse i iste odaberete na prodajnoj narudžbi, u slučaju promjene na dokumentima, status se neće promijeniti u automatski. Drugim riječima: automatski status se mijenja samo ako je već prije podešen automatski status.
Popis otvorenih prodajnih narudžba
Na popisu prodajnih narudžba možete odabrati mogućnost da se prikazuju samo otvorene prodajne narudžbe. To su sve narudžbe koje:
nemaju uneseni datuma završetka
nemaju podešen statusa ''Ručno završen''
- Nisu potpuno obračunane na računu. U ovom slučaju također automatski dobiju status "Završeno''